Archives with tag F-RevoCRM6.x系

リストの件数をUI上で増やせます

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”https://test.f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2021/08/img_footer_01-1024×493.png|650|1350|15148″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”F-RevoCRMを利用していて、リストの件数が少ないと感じたことはあるでしょうか？\n私は、あります。\n\nというわけで、今回はコンフィグレーション エディターをご紹介します。\n以前は無かった機能でした。以前まではサーバにアクセスしconfig.inc.phpを編集する日々でした、懐かしい思い出です。。。\n\nでは、さっそく。\n\n管理者にてログインし、他の設定＞コンフィグレーション エディター　をクリックします。\n\n\n\nこんな感じで、画面が表示されます。主な内容は下記のとおり。編集ボタンをクリックし適宜変更しましょう。\n\nヘルプデスク サポートの電子メール ID ：カスタマーポータルで活躍します。とりあえず、放置しましょう。\n\nヘルプデスク サポート名 ：　カスタマーポータルで活躍します。とりあえず、放置しましょう。\n\n最大アップロード サイズ (Max 5 MB) ：　ドキュメントモジュール等のファイルアップロード時の制限です。足り\nない場合は足しましょう。\n\nデフォルト モジュール ：　ログイン直後に開いていて欲しいモジュールを選びます。よく使う案件や予定表に変更しておきましょう。\n\n一覧表示での最大文字数 ：　リスト表示の項目に表示される文字数を増やすことができます、文字が切れて見づらい場合は増やせます。\n\n一覧表示でのページ毎の最大エントリ数 ：　リスト表示の件数を増やすことができます。本題ですね。\n\nというわけで、日頃不満に思っている問題をUI上から解決するこがでできます。\n注意点としては、リスト表示の件数変更は画面表示のパフォーマンスを低下させる要因になってますので注意が必要です。\n見易さという利便性とパフォーマンス低下の不便をバランスさせながら本設定を行いましょう。\n\n以上です。”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://test.f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2016/01/14.png|208|353|18682″,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

レポート機能の使い方

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”https://test.f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2021/08/img_footer_01-1024×493.png|650|1350|15148″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”\n\n毎週月曜日のF-RevoCRM基本操作シリーズ、今日は、レポート機能をご説明します。\n 既存のレポートを複製 \n設定手順がやや多いため、今回は入門編ということで、既存のレポート「顧客企業に関連付けられた顧客担当者」を複製し、カスタマイズしてみましょう。\n\nまず初めに、複製元にしたいレポートを開きます。\n\n\n\n画面左上の「複製」ボタンをクリックします。\n\n\n\nレポートに分かりやすい名前をつけます。\n\n\n カラムの選択 \nレポートに表示したいカラム（項目）を選択します。順序を並べ替えるにはドラッグ＆ドロップしてください。\n\n\n フィルターの設定 \n条件を指定して、表示するデータを絞り込むことができます。ここでは2010年～2015の作成分としました。\n\n\n 作成完了 \nレポートの作成が完了しました。画面上で確認することもできますが、印刷したり、エクスポートしてExcelで見ることもできます。\n\n\n 印刷機能もあります \n印刷機能を使えば、印刷機能に最適化された画面が出力されて便利です。\n\n“}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

見込み客の昇格をより便利に！

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:””,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”今回は、見込み客を昇格させる際に活躍する「見込み客の昇格のマッピング」をご紹介します。\n\n「見込み客の昇格のマッピング」は、見込み客を昇格させる際に、元となる見込み客のデータを昇格後どこに格納するかを設定する機能です。デフォルトでいくつか設定されていますが、見込み客に新規に追加した項目をマッピングする際などに利用します。\n 設定方法 \nシステム設定＞モジュールマネージャーを開きます。続けて、見込み客の設定ボタンをクリックするとリンクで操作候補が表示されます。その中の「カスタムフィールド マッピングの編集」をクリックします。\n\n\n\n画面遷移するとフィールドマッピングの画面が表示されます。これは現在の設定を表示しています。\n\n\n\n各列の説明\n \n \n \n フィールドラベル＞見込み客 \n 見込み客モジュールの項目名 \n \n \n フィールドタイプ＞タイプ \n 項目タイプ※項目タイプによってマッピング可能な項目に制限があります \n \n \n 他のモジュールとのマッピング＞顧客企業 \n 見込み客の項目に対応する顧客企業の項目 \n \n \n 他のモジュールとのマッピング＞顧客担当者 \n 見込み客の項目に対応する顧客担当者の項目 \n \n \n 他のモジュールとのマッピング＞案件 \n 見込み客の項目に対応する案件の項目 \n \n \n \n 編集 \n設定を変更します。右上の編集ボタンをクリックして画面遷移します。画面遷移後、設定変更が可能です。\nこの画面で、見込み客が昇格した際に見込み客のどの項目が昇格先のどの項目に設定されるかを定義します。\n\n\n\n見込み客の項目タイプによってマッピングが可能な項目が制限されます。例えば、見込み客の数値型の項目であればマッピング先も数値型の項目である必要があります。\n\nカスタムフィールドでも設定が可能です、見込み客と昇格先のモジュール両方に予め項目を追加しておいてマッピング可能です。前述の項目の型を一致させるのを忘れないでください。\n\n以上「見込み客の昇格のマッピング」のご紹介でした。”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://test.f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2016/01/6.png|208|353|18674″,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

顧客番号を自由に設定

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予定表／カレンダー

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一括編集を使いこなす

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「予定表」って何に使うの？

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情報を素早く入力できる使い方　ークリッククリエイトー

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顧客に関連するサポート依頼を登録

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定義リストを活用しましょう

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顧客に関連する案件（商談）を登録

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インポート機能は、アップデート（更新）もできるの？

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F-RevoCRM問合せ管理ってあるの？

スマホやタブレットからの操作

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「日報」を「週報」に変えられる？

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（６）ユーザー＆アクセス制御　「役割」

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（５）ユーザー＆アクセス制御　「役割」

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 ユーザー＆アクセス制御　「役割」 今回よりCRMシステムで重要な機能になります「ユーザーとアクセス制御」についてご説明します。特定のモジュールや特定の項目に対して一定の権限が無いとアクセスを制限したり、編集できないという制限をかけて業務の管理を行うことが出来ます。 本日は「役割」の設定を行います。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。   左メニューの「役割」を選択してください。   初期状態では以下のように英語の表示になっています。   Organizationの右にマウスを持って行くと「＋」ボタンが出ますのでクリックします。   役割の追加画面になります。　先ずトップの階層の「社長」（または「会長」）を入力します。   保存すると以下のようになります。   同じ要領で社長の右の「＋」をクリックして１つ下の階層の「営業部長」を作り、営業部長の右の「＋」をクリックして「営業課長」を作ります。営業課長の下に営業担当を作成します。   英語の役割が残っていますので、これを削除します。　CEOの右にマウスを持って行くと「ゴミ箱」アイコンが出ますのでクリックします。   役割は単純に削除出来ません。（その役割に従属する役割があった場合にそれらが宙に浮いてしまうからです。）   CEOへは「社長」を割り当てします。   こんな風になります。   同じ階層の役割を割り当てて行きます。最終的には以下のようになります。     次回は、役割を使用したアクセス制御の設定を行います。   新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（４）他の設定

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。 今回はシステム設定の「他の設定」の下記をご説明します。 お知らせ 在庫：諸条件 通貨 レコード番号のカスタマイズ 課税計算 お知らせ F-RevoCRMを利用するすべてのユーザー（社員）にお知らせを表示する機能です。通知したい内容を入力して保存します。 画面上部にお知らせの内容が表示されます。 在庫：諸条件 「見積り」「請求書」「販売受注」「購買発注」の各モジュールの「諸条件」の既定値として適用されます。 通貨 他の通貨を追加する場合は「＋通貨の追加」をクリックします。 レコード番号のカスタマイズ 各モジュールを保存するとレコード番号が自動採番されます。レコード番号のプレフィックスや開始番号の変更ができます。 既定ではモジュール名の最初の3文字が採用されています。 （例）顧客担当者（Contacts）＝＞CON 課税計算 日本国内だけで運用する場合は初期設定の消費税で問題ありません。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（３）送信メール サーバーの設定

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。   送信メール サーバー F－RevoCRMでは電子メールを多用しますので、送信メールサーバーの設定を行います。 左メニューの「他の設定」を開き、「送信メールサーバー」をクリックします。 詳細画面が表示されすので、右上の「編集」をクリックします。 必要な情報を入力します。   *サーバー名  SMTPサーバーのアドレス ユーザー名  SMTPサーバーのアカウント パスワード  パスワード メール送信者  アカウントのメールアドレス 認証を行う  認証の有無   新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（２）自社の会社情報を登録します

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 自社の会社情報の登録 システムの共通情報として自社のデータを登録します。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。 左メニューの「テンプレート」をクリックして「企業の詳細」を選択します。 右上の「編集」ボタンをクリックします。 企業ロゴを登録して、各種情報を入力します。 入力が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから