F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（５）ユーザー＆アクセス制御 「役割」
F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 ユーザー＆アクセス制御 「役割」 今回よりCRMシステムで重要な機能になります「ユーザーとアクセス制御」についてご説明します。特定のモジュールや特定の項目に対して一定の権限が無いとアクセスを制限したり、編集できないという制限をかけて業務の管理を行うことが出来ます。 本日は「役割」の設定を行います。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。 左メニューの「役割」を選択してください。 初期状態では以下のように英語の表示になっています。 Organizationの右にマウスを持って行くと「＋」ボタンが出ますのでクリックします。 役割の追加画面になります。 先ずトップの階層の「社長」（または「会長」）を入力します。 保存すると以下のようになります。 同じ要領で社長の右の「＋」をクリックして１つ下の階層の「営業部長」を作り、営業部長の右の「＋」をクリックして「営業課長」を作ります。営業課長の下に営業担当を作成します。 英語の役割が残っていますので、これを削除します。 CEOの右にマウスを持って行くと「ゴミ箱」アイコンが出ますのでクリックします。 役割は単純に削除出来ません。（その役割に従属する役割があった場合にそれらが宙に浮いてしまうからです。） CEOへは「社長」を割り当てします。 こんな風になります。 同じ階層の役割を割り当てて行きます。最終的には以下のようになります。 次回は、役割を使用したアクセス制御の設定を行います。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから
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F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（４）他の設定
F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。 今回はシステム設定の「他の設定」の下記をご説明します。 お知らせ 在庫：諸条件 通貨 レコード番号のカスタマイズ 課税計算 お知らせ F-RevoCRMを利用するすべてのユーザー（社員）にお知らせを表示する機能です。通知したい内容を入力して保存します。 画面上部にお知らせの内容が表示されます。 在庫：諸条件 「見積り」「請求書」「販売受注」「購買発注」の各モジュールの「諸条件」の既定値として適用されます。 通貨 他の通貨を追加する場合は「＋通貨の追加」をクリックします。 レコード番号のカスタマイズ 各モジュールを保存するとレコード番号が自動採番されます。レコード番号のプレフィックスや開始番号の変更ができます。 既定ではモジュール名の最初の3文字が採用されています。 （例）顧客担当者（Contacts）＝＞CON 課税計算 日本国内だけで運用する場合は初期設定の消費税で問題ありません。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから
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F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（３）送信メール サーバーの設定
F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。 送信メール サーバー F－RevoCRMでは電子メールを多用しますので、送信メールサーバーの設定を行います。 左メニューの「他の設定」を開き、「送信メールサーバー」をクリックします。 詳細画面が表示されすので、右上の「編集」をクリックします。 必要な情報を入力します。 *サーバー名 SMTPサーバーのアドレス ユーザー名 SMTPサーバーのアカウント パスワード パスワード メール送信者 アカウントのメールアドレス 認証を行う 認証の有無 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから
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F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（２）自社の会社情報を登録します
F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 自社の会社情報の登録 システムの共通情報として自社のデータを登録します。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。 左メニューの「テンプレート」をクリックして「企業の詳細」を選択します。 右上の「編集」ボタンをクリックします。 企業ロゴを登録して、各種情報を入力します。 入力が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから
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モジュール説明「顧客担当者」
F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 「顧客担当者」モジュール 見込み客から面談等の結果、取引の可能性が出てくると「顧客担当者」として登録して管理していきます。 概要画面 概要画面では顧客担当者の情報、担当者の活動状況、最近の更新状況、コメントなどが一目で確認できます。 ① 概要のメイン ②活動 営業マンがどのようなアクションをとっているのかを把握することが出来ます。 ③更新 レコードの更新履歴を素早く把握可能です。 ④コメント 営業マンとその上司とのコミュニケーションが記録されます。 項目 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから
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モジュール説明「見込み客」
F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 「見込み客」モジュール 新規顧客の開拓、休眠顧客や潜在顧客の掘り起こしを行う起点になるのが「見込み客」モジュールです。 概要画面 概要画面では見込み客の情報、担当者の活動状況、最近の更新状況、コメントなどが一目で確認できます。 ① 概要のメイン ②活動 営業マンがどのようなアクションをとっているのかを把握することが出来ます。 ③更新 レコードの更新履歴を素早く把握可能です。 ④営業マンとその上司とのコミュニケーションが記録されます。 項目 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから
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モジュール説明「マーケティング」
F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 販売促進活動を管理するモジュール マーケティング・モジュールは広告、ダイレクトメール、メルマガ、展示会、セミナーなどの販売促進活動を管理するモジュールです。 標準の項目は以下の様な仕様になっています。 関連付けの活用 マーケティング・モジュールは新規開拓や休眠顧客の掘り起こしの起点になります。マーケティング・モジュールの右サイドバーの関連モジュールを活用して効果的な販売促進活動を行いましょう。 例えば、マーケティングの準備や会議は「活動」をクリックして関連付けて登録すると、後で参照や振り返りが容易になります。 また、マーケティングの結果、レスポンスが有り、引き合いから商談に発展したら「案件」を関連付けて登録しましょう。マーケティングからどの程度の商談に結びついたかを評価・分析することが出来ます。 マーケティング・モジュールを活用して効果的な販売促進が行いましょう。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから
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F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（１） 概要説明
F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 システム設定の概要説明 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。 設定の構成 設定は以下のの４つのグループで構成されています。 グループ 概要 ユーザー＆アクセス制御 本システムを使用するユーザーの管理。役割やプロファイルの設定。共有ルールの設定。ログイン履歴。 スタジオ 各機能モジュールの管理。フィールドや定義リストの追加、編集、削除。メニューの編集。 テンプレート 本システムを利用する企業情報の管理 他の設定 送信メールサーバー、通貨、課税等の設定。メールコンバーター、ワークフロー、スケジュールの設定。顧客ポータル、Webフォームの設定。 ユーザー＆アクセス制御 「ユーザー」は本システムを利用するユーザーの追加、編集、削除などの設定を行います。 「役割」「プロファイル」「グループ」「共有ルール」はそれぞれの切り口からユーザーに対するアクセス制御を設定します。アクセス制御はモジュール毎にそのモジュールの持つ項目単位でアクセス制御の設定が可能です。 ログイン履歴は全ユーザーのシステムへのログイン履歴を管理します。 スタジオ 「フィールドの編集」では各モジュール毎に項目を追加、編集、削除することが出来ます。 「定義リストエディタ」はフィールドが選択肢型の項目の選択肢を設定します。 「定義リストの依存関係の設定」ではある項目の選択肢が選択された場合に別の項目の選択肢に制限をかける機能です。 「メニューエディタ」は画面トップにあるナビゲーション・メニューに表示するモジュールを設定します。 「モジュールマネージャ」は本システムで使用するモジュールの有効化、無効化を設定します。 テンプレート 「企業の詳細」では自社の情報を登録します。 他の設定 「お知らせ」はシステムの画面上部にマーキーとして流れるメッセージを登録します。 「送信メールサーバー」「在庫：諸条件」「通貨」「課税計算」はシステムで共通して使う設定行います。 「レコード番号のカスタマイズ」では各モジュールで自動採番されるレコード番号をカスタマイズできます。 「メールコンバーター」はメールボックスを読み取り、見込み客・顧客企業などCRMのエントリを自動作成することができます。 「ワークフロー」ではモジュール毎に自動実行したいアクションを登録できます。 「コンフィグレーションエディター」では一覧表示でのページ毎の最大エントリ数等のシステムの各種設定を行います。 「スケジューラー」はワークフローやリマインダー送信等の自動実行の設定を行えます。 「顧客ポータル」では設置した顧客ポータルサイトの対する各モジュールの設定を行えます。 「Webフォーム」は見込み客や顧客担当者へ自動で取り込むWebフォームを作成できます。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから
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ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （７）レポートに自動メール配信機能が追加されました！
６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 レポートに自動メール配信機能が追加されました！ 定期的にチェックしたい経営指標や毎日確認したい見込み客の増減などをレポートにしてメールで自動配信する機能が加わりました。 作成したレポートは、 毎日・毎週・特定の日付の指定時間に自動で送信されます。 では、実際に設定してみましょう。 昨日の新規見込み客を毎日朝メールで送信します。 レポートの一覧画面の上部にある「＋レポートの追加」から「詳細レポートの作成」をクリックします。 レポート名は「昨日の新規見込み客」とします。 各種項目を設定して「スケジュールレポート」にチェックを入れると下が入力できるようになります。 レポートを実行を「毎日」、時間を「08:00」、受信者を設定します。（別に指定したメールアドレスへ送信も可能です。） 後は順次項目を指定していきます。 フィルターの設定は（見込み客）作成日時を昨日にします。 一度設定を済ませれば、毎日定期的にレポートを受け取ることができます。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから
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ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （６）レポート機能 グラフレポートが作成できます！
６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 レポート機能 グラフレポートが作成できます！ 今までの集計や分析を一覧表示するレポートに加えバージョン6.2からはグラフレポート機能が加わりました。集計結果や分析結果をビジュアル的に表現できます。 例として見込み客の地域分析をグラフレポートにしてみましょう。 「レポート」を開いて「＋レポートの追加」で「グラフの作成」を選択します。 レポート名を付けましょう。今回は「見込み客の地域分布」とします。 保存するフォルダは「見込み客のレポート」を選択します。 主要モジュールは「見込み客」を選択します。 条件を設定します。 （見込み客）市町村区が空でないレコードを指定します。 選択できるグラフの種類は4種類です。 円グラフ 棒グラフ（縦） 棒グラフ（横） 折れ線グラフ 今回は棒グラフ（縦）を選択します。 グループ集計フィールドは市町村区を設定してレコード数を集計します。 「グラフ作成」をクリックします。 とても簡単にグラフレポートが作成できます。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから
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ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （５）予定表の操作性を強化！
６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 予定表の操作性を強化！チームメンバーも一緒に登録 一つの案件や商談に複数のメンバーで取り組む場合に活動情報の登録時に他のユーザーを招待すると招待したユーザーの予定にも自動で登録され、複数 人の予定を一度の操作でまとめて登録できるようになりました。 登録されたスケジュールは「共有の予定表」で確認できます。 予定表 ドラッグ・アンド・ドロップ対応 予定表の操作が強化され、Google カレンダーのように登録した予定や活動結果をドラッグ・アンド・ドロップで移動することができるようになりました。 ちょっとした機能追加のようですが、実はとても大切なのです。どんな優れたシステムも現場で使いやすくなければ当初目的としていた効果が出ません。シンキングリード株式会社は長年のコンサルティングの経験からこの事を学び、開発コストはかかるけれどもこの機能を付け加えました。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから
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ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （４）顧客企業の概要画面の強化！
６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 顧客企業の概要画面の強化！ 案件の一覧表示を追加しました 顧客企業の概要画面に案件の一覧が表示されるようになりました。 従来は顧客企業画面でその会社に関する過去、現在の案件を見る場合、関連メニューから「案件」をクリックして画面遷移しなければなりませんでした。 新しくなったF-RevoCRM6.2では関連メニューをクリックすることなく、 顧客企業の概要画面をスクロールするだけで関連付けられた案件の一覧を確認できます。 ある企業に対して過去にどんな案件があり、それがどうのような結果になったを知ったり、現在どのような案件が進行していて、その営業ステージがどの段階かを素早く把握することが出来ます。 シンキングリードはCRMシステム構築のコンサルティングを通して、CRMシステムが有効に機能する為には、あらゆる情報が顧客企業や顧客担当者と連携することが重要と考えています。 ちょっとした機能追加のようですが、実はとても大切なのです。どんな優れたシステムも現場で使いやすくなければ当初目的としていた効果が出ません。シンキングリード株式会社は長年のコンサルティングの経験からこの事を学び、開発コストはかかるけれどもこの機能を付け加えました。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから
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ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （３）予定表機能の強化！
６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 予定表機能の強化！ VTigerCRMの場合、予定表で活動を登録しようとすると「クイック作成」の画面になります。 クイック作成だと必須項目のみの登録で詳細な情報の登録を行おうとすると画面遷移してしまいます。 F－RevoCRM6.2では予定表から活動を登録する場合、ポップアップ画面が出て全ての情報の登録が行えます。 CRMとして本当に機能するには 「顧客企業」、「顧客担当者」及び「案件」との 関連付けができることです！ なぜ、活動登録で全部の情報を入力する画面が大切かというのは、活動が顧客や案件と紐付いた状態で管理されることです。そうでなければ単なるスケジュール管理ソフトになってしまいます。 ポップアップした画面から顧客企業や案件を選択するだけです。 しかも画面遷移しないので何度もクリックして元の予定表に戻る作業は不要です。 ちょっとした機能追加のようですが、実はとても大切なのです。どんな優れたシステムも現場で使いやすくなければ当初目的としていた効果が出ません。シンキングリード株式会社は長年のコンサルティングの経験からこの事を学び、開発コストはかかるけれどもこの機能を付け加えました。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから
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ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （２）活動情報がポップアップ！
６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 営業マネージャにとって日々営業マンの活動をチェックして適切な指示、アドバイスを送ることがとても大切です。VTigerCRMでは予定表にある活動の詳細を確認する為には都度その活動を開く必要があります。 F－RevoCRM6.2の独自機能として、予定表の活動にマウスを重ねると内容がポップアップする機能を加えました。 これなら瞬時に内容を把握できますね。 ちょっとした機能追加のようですが、実はとても大切なのです。どんな優れたシステムも現場で使いやすくなければ当初目的としていた効果が出ません。シンキングリード株式会社は長年のコンサルティングの経験からこの事を学び、開発コストはかかるけれどもこの機能を付け加えました。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから
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ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （１）掘り起こし機能 最終活動日を自動登録！
６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 営業活動をマネージメントしていく上で各顧客企業や顧客担当者に対してどのようなアクションをいつ行い次のアクションをどう取るといった管理が非常に大切です。 そこで、F－RevoCRMでは「最終活動日」という項目を作り、最後に行った活動の日付を自動登録する機能を追加しました。 活動結果を登録すると関連付けされた見込み客・顧客企業・案件・顧客担当者の項目「最終活動日」に「終了日時」が自動で登録されます。また、顧客企業の活動履歴に紐付く案件や顧客担当者 の活動履歴が全て表示されます。 これにより、〇日間放置しているまたは未活動の顧客・案件を簡単に抽 出したり、顧客企業の活動履歴をみればその顧客の全ての活動を簡単に確認できるようになりました。 更に活動の登録項目に、次回の予定を登録す機能も追加しました。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから
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F-RevoCRM 見込み客(Lead) 関連ナビ
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F-RevoCRM 見込み客(Lead) 機能紹介
こんにちは、シンキングリード株式会社、エンジニアリングサポートを担当しています長慶（ちょうけい）です。 オープンソースの統合型CRM、F-RevoCRMの各機能をご紹介したいと思います。 日々のマーケティングや営業活動の結果、将来お客様になる見込み客の情報を得ることができます。顧客情報は大切な宝の山であり金鉱でありますが、問題はこれらの見込み客の情報が一箇所に一元的に集積され管理されていないことです。 F-RevoCRMを導入すれば「見込み客（Lead)」モジュールで一元的に見込み客を管理することができます。また、具体的に商談が進みましたら「見込み客」から「顧客担当者」へ昇格させる機能も備わっています。 F-RevoCRMで見込み客を作成するには、5つの作成方法があります。 クイック作成 手動入力 既存ファイルからインポート WEBサイトの問い合わせから自動生成 受信した電子メールから自動生成 インポート機能 すでにあるCSVファイルやVCFファイルから簡単にインポートが可能です。 WebToリード機能 Webサイトのお問い合わせフォームに入力されたデータを見込み客へ自動で取り込む設定がとても簡単に実現します。
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F-RevoCRM 機能を紹介します
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