Archives with tag F-RevoCRMの機能

F-RevoCRMのシステム設定の概要説明

リストの件数をUI上で増やせます

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”https://test.f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2021/08/img_footer_01-1024×493.png|650|1350|15148″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”F-RevoCRMを利用していて、リストの件数が少ないと感じたことはあるでしょうか？\n私は、あります。\n\nというわけで、今回はコンフィグレーション エディターをご紹介します。\n以前は無かった機能でした。以前まではサーバにアクセスしconfig.inc.phpを編集する日々でした、懐かしい思い出です。。。\n\nでは、さっそく。\n\n管理者にてログインし、他の設定＞コンフィグレーション エディター　をクリックします。\n\n\n\nこんな感じで、画面が表示されます。主な内容は下記のとおり。編集ボタンをクリックし適宜変更しましょう。\n\nヘルプデスク サポートの電子メール ID ：カスタマーポータルで活躍します。とりあえず、放置しましょう。\n\nヘルプデスク サポート名 ：　カスタマーポータルで活躍します。とりあえず、放置しましょう。\n\n最大アップロード サイズ (Max 5 MB) ：　ドキュメントモジュール等のファイルアップロード時の制限です。足り\nない場合は足しましょう。\n\nデフォルト モジュール ：　ログイン直後に開いていて欲しいモジュールを選びます。よく使う案件や予定表に変更しておきましょう。\n\n一覧表示での最大文字数 ：　リスト表示の項目に表示される文字数を増やすことができます、文字が切れて見づらい場合は増やせます。\n\n一覧表示でのページ毎の最大エントリ数 ：　リスト表示の件数を増やすことができます。本題ですね。\n\nというわけで、日頃不満に思っている問題をUI上から解決するこがでできます。\n注意点としては、リスト表示の件数変更は画面表示のパフォーマンスを低下させる要因になってますので注意が必要です。\n見易さという利便性とパフォーマンス低下の不便をバランスさせながら本設定を行いましょう。\n\n以上です。”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://test.f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2016/01/14.png|208|353|18682″,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

レポート機能の使い方

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”https://test.f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2021/08/img_footer_01-1024×493.png|650|1350|15148″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”\n\n毎週月曜日のF-RevoCRM基本操作シリーズ、今日は、レポート機能をご説明します。\n 既存のレポートを複製 \n設定手順がやや多いため、今回は入門編ということで、既存のレポート「顧客企業に関連付けられた顧客担当者」を複製し、カスタマイズしてみましょう。\n\nまず初めに、複製元にしたいレポートを開きます。\n\n\n\n画面左上の「複製」ボタンをクリックします。\n\n\n\nレポートに分かりやすい名前をつけます。\n\n\n カラムの選択 \nレポートに表示したいカラム（項目）を選択します。順序を並べ替えるにはドラッグ＆ドロップしてください。\n\n\n フィルターの設定 \n条件を指定して、表示するデータを絞り込むことができます。ここでは2010年～2015の作成分としました。\n\n\n 作成完了 \nレポートの作成が完了しました。画面上で確認することもできますが、印刷したり、エクスポートしてExcelで見ることもできます。\n\n\n 印刷機能もあります \n印刷機能を使えば、印刷機能に最適化された画面が出力されて便利です。\n\n“}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

見込み客の昇格をより便利に！

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:””,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”今回は、見込み客を昇格させる際に活躍する「見込み客の昇格のマッピング」をご紹介します。\n\n「見込み客の昇格のマッピング」は、見込み客を昇格させる際に、元となる見込み客のデータを昇格後どこに格納するかを設定する機能です。デフォルトでいくつか設定されていますが、見込み客に新規に追加した項目をマッピングする際などに利用します。\n 設定方法 \nシステム設定＞モジュールマネージャーを開きます。続けて、見込み客の設定ボタンをクリックするとリンクで操作候補が表示されます。その中の「カスタムフィールド マッピングの編集」をクリックします。\n\n\n\n画面遷移するとフィールドマッピングの画面が表示されます。これは現在の設定を表示しています。\n\n\n\n各列の説明\n \n \n \n フィールドラベル＞見込み客 \n 見込み客モジュールの項目名 \n \n \n フィールドタイプ＞タイプ \n 項目タイプ※項目タイプによってマッピング可能な項目に制限があります \n \n \n 他のモジュールとのマッピング＞顧客企業 \n 見込み客の項目に対応する顧客企業の項目 \n \n \n 他のモジュールとのマッピング＞顧客担当者 \n 見込み客の項目に対応する顧客担当者の項目 \n \n \n 他のモジュールとのマッピング＞案件 \n 見込み客の項目に対応する案件の項目 \n \n \n \n 編集 \n設定を変更します。右上の編集ボタンをクリックして画面遷移します。画面遷移後、設定変更が可能です。\nこの画面で、見込み客が昇格した際に見込み客のどの項目が昇格先のどの項目に設定されるかを定義します。\n\n\n\n見込み客の項目タイプによってマッピングが可能な項目が制限されます。例えば、見込み客の数値型の項目であればマッピング先も数値型の項目である必要があります。\n\nカスタムフィールドでも設定が可能です、見込み客と昇格先のモジュール両方に予め項目を追加しておいてマッピング可能です。前述の項目の型を一致させるのを忘れないでください。\n\n以上「見込み客の昇格のマッピング」のご紹介でした。”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://test.f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2016/01/6.png|208|353|18674″,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

顧客番号を自由に設定

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予定表／カレンダー

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:””,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”毎週月曜日のF-RevoCRM基本操作シリーズ、本日は予定表のご紹介です。ユーザーごとに予定を登録できたり、活動やTODOを使い分けられる高機能なカレンダーですが、まずはもっとも基本的な使い方からご紹介します。\n\n上部メニューより予定表を選択すると、画面にカレンダーが表示されます。表示形式は月・週・日から選択が可能です。今回は週を利用してみましょう。\n\n\n\n予定を入れたい時刻までスクロールし、カレンダーをクリックします。ここでは午後1時に予定を入れてみましょう。\n\n\n\n必要事項を入力し、保存をクリックします。\n\n\n\n\n\nカレンダーに予定が登録されました！ もっとも基本的な使い方は以上です。応用すれば、予定を他のメンバーと共有したり、繰り返しの予定を登録できたりと、様々な便利機能も用意されています。”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

一括編集を使いこなす

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「予定表」って何に使うの？

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情報を素早く入力できる使い方　ークリッククリエイトー

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「見込み客」と「顧客」の使い分け

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”https://test.f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2021/05/img_instance_top-1024×493.png|651|1351|15287″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:false}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”[no_toc]\n\n “},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”Pb6Sf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”更新　2022/12/20 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見込み客で登録していたデータを引き継ぐ方法をご紹介します。”,”link_type̶……

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顧客に関連するサポート依頼を登録

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”https://test.f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2021/08/img_footer_01-1024×493.png|650|1350|15148″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_CPG7r”,”column_width”:”col-md-1″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_7ix7n”,”column_width”:”col-md-10″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”laLU1″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”毎週月曜はF-RevoCRM基本操作シリーズです。今回は、顧客企業・顧客担当者に関連するサポート依頼を登録する方法をご紹介します。\n\n顧客企業または顧客担当者の画面を開き、右側の関連モジュール一覧からサポート依頼を選択します。追加 サポート依頼ボタンを押すと、クイック作成フォームが開きます。”},{“component”:”hc_space”,”id”:”2ZTt0″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:””},{“component”:”hc_image”,”id”:”LrL0a”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://test.f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2015/12/20151117_1-1024×256.png|300|1200|2807″,”alt”:””,”thumb_size”:”large”},{“component”:”hc_space”,”id”:”CVttc”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:””},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”19wl2″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”タイトルには、顧客から受け取ったサポート依頼の内容を簡単に書きます。そのほか担当・優先度・ステータスなどを選択し、保存ボタンを押せば登録完了です。”},{“component”:”hc_space”,”id”:”ExNWW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”xs”,”height”:””},{“component”:”hc_space”,”id”:”DSZnI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:””},{“component”:”hc_image”,”id”:”0zehN”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://test.f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2015/11/20151117_21.gif|321|674|16062″,”alt”:””,”thumb_size”:”ultra-large”},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”5ZtkF”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false,”share”:true}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_h4BGB”,”column_width”:”col-md-1″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://test.f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2016/01/10.png|208|353|18678″,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

定義リストを活用しましょう

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顧客に関連する案件（商談）を登録

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結局F-RevoCRMで何ができるの？

この徒然ブログでF-RevoCRMの機能面でのご紹介を多くしていますが、結局F-RevoCRMで何ができるの？ と疑問を持たれる方もいる様で・・・ Q「機能が一杯あるのは分かったけど、で、結局何ができるの？」 という質問は以外にお答え辛いものです。 例えば、 A「顧客の満足度が向上します」 A「営業活動が効率化します」 A「業務の効率化ができます」 とか、確かに導入頂いた企業からその様な成果が上がったとの声も多数頂いておりますが、必ずしもシステムを導入しても上記が「できる」様になるとは言い切れません。 では、下記では如何でしょう。 A「顧客のデータベースを作る事ができます」 A「営業活動が「見える化」できます」 A「お問合せ管理の業務をシステム化できます」 ん～。確かにそうなのですが・・・なんかピンときません。 F-RevoCRMの場合、オープンソースとしてソースコードを公開（ダウンロード）できる様にしてあります。従って私達の知らないところでF-RevoCRMをご活用頂いているケースも一杯あります。例えば「企業内のＩＴ部門の方が、業務部門とのやり取りの管理でF-RevoCRM使っているよ！お蔭で色々業務が効率化したよ」とか「福祉施設で見守りサービスのシステムとして使ってます」なんて言われた事もあります！！ 結局のところ、 「できる事は一杯ありますが、何ができるかは、使う人の意思次第！！」 なんですね。ただ、何かシステムを導入するにあたり、スクラッチ開発でも、パッケージでも、Saasでも、選択肢の一つとしてOSSがあるのであって、何か「物」が必要になった場合に、設計図から何から何まで公開されているものをベースにするか。ブラックボックスの既製品を買ってくるか？の選択肢の違いであって、逆に「意思」が無い人がダウンロードして使える様にしても、何もできないし、何も起こりません。当然の事ながらら・・・ 「こういう事を解決したい」「こういうシステムが必要だ」という「意思」があるけどF-RevoCRMを使うのが良いかどうか判断できない。迷う。という場合にはお気軽にご相談頂ければと思います。

インポートの上書き・マージって？

インポート機能についてのよくある質問第２弾です。 前回、アップデート（更新）もできます、というご紹介をしたのですが、操作を行う中で「ステップ3:」「重複レコードの処理方法を選択する」という選択肢が出てきます。 「スキップ」はわかりやすいですね。文字通り、インポート用に作ったcsvデータと、F-RevoCRM内のデータでマッチングフィールドが一致するデータがあれば更新せずにスキップします。 「上書き」と「重複マージ」の違いは何かというと、 －上書き：csvデータにブランクのフィールドがあると、F-Revo側のデータもブランクで上書きする －重複マージ：csvデータにブランクのフィールドは無視され、F-Revo側の該当フィールドのデータが残る といった違いがあります。 他にも、上書きや重複マージの際には、F-Revo側のマッチングフィールドのデータに重複があると、それらのレコードを一つに統合する、という動きもあります。（統合されたレコードはゴミ箱に入ります）

インポート機能は、アップデート（更新）もできるの？

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F-RevoCRM問合せ管理ってあるの？

スマホやタブレットからの操作

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「日報」を「週報」に変えられる？

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（６）ユーザー＆アクセス制御　「役割」