Archives with tag F-RevoCRMの機能

F-RevoCRMの簡易承認ワークフロー機能で顧客に関わる申請・承認プロセスも一元管理

申請・承認が必要となるF-RevoCRM上の各種情報（見積・契約書など）を１クリックで紐づけて申請することができます。さらに申請・承認された情報も各種情報に紐づけて管理できます。

F-RevoCRMCloudとOSS版F-RevoCRMの違いとは

F-RevoCRMCloudには代理店やお客様とWeb上でやり取りができるカスタマーポータル機能（会員サイト）や、Webフォーム取り込み、簡易承認フローなど機能が充実。

複数のユーザー情報をまとめて登録　F-RevoCRMのCSVインポート機能

この記事では、F-RevoCRMのユーザー情報を一度に複数登録する方法について紹介しています。多くの情報を登録する際に発生する手間を大幅カットでき、インポートもエクスポートも自在です。F-RevoCRMの便利な新機能をご確認ください！

F－RevoCRMのガントチャート機能で情報共有・タスク管理をスマートに！

チーム作業の効率化のマストアイテムであるガントチャート。しかし、要件が多くなったり、予定が急に変更になったりしたときの対応は至難の業。チャートの構成が複雑になり、逆に使いにくくなってしまうことも。そんなお悩みにはF-RevoCRMのシンプルガントチャートがおすすめ。本記事ではこのツールの魅力を徹底解説いたします！

案件の状態を一目で確認！F-RevoCRMのタグ機能

たくさんの案件情報を管理しており、うまく整理ができくなっていませんか？F-RevoCRMのタグ機能を使えば、整理に困ることも営業機会を逃してしまうこともありません。情報の管理と共有に関する課題のスマートな解決方法をご提案いたします。

画像で紹介！F-RevoCRMのダッシュボードを複数活用して業務を効率化

表示させる項目を自由に設定し、確認したい情報をまとめで確認できるダッシュボード機能。 F-RevoCRMでは、このダッシュボードを複数作成し活用することで、幅広いシチュエーションで効率アップを実現できます！複数のダッシュボードの作成方法・活用例を画像でご紹介！

「タスクの見える化」に役立つダッシュボードの賢い使い方

同じ社内でも担当部署や各社員で頻繁にチェックするデータは変わります。F-RevoCRMのダッシュボード機能を上手に利用すれば、それぞれの社員が必要とするデータへ素早くアクセスすることができます。

F-RevoCRMを使いこなす「活動」活用のススメ

営業活動をしていく上で、顧客企業や顧客担当者に対してどのようなアクションをいつ行い、次のアクションをどうとるのかといった管理はとても重要。営業やマーケティングなどの業務に関わる行動を登録し、管理できるのがF-RevoCRMの「活動」機能です。 予定表は各ユーザーの活動やToDoを管理するだけでなく、その他のモジュールと連携していることが重要なポイントです。連携しているからこそ例えば案件の完了予定日、顧客担当者の誕生日などのスケジュールも漏れなく入力・管理することができます。

見込み客のリストを作成してみよう

F-RevoCRM7.3基本操作シリーズ、今回は「リスト」機能をご紹介します。データが一覧として表示される際、条件を設定して絞り込むことが可能になり、より早く知りたい情報へのアクセスを可能にします。

リストに関連項目を表示させよう

見込み客から顧客へ昇格させてみよう

F-RevoCRMの基本操作をご紹介するシリーズ。今回は、見込み客が晴れて顧客になった際の昇格・データ引継ぎの方法をご紹介します。見込み客を顧客に昇格することで、受発注などの商談段階のモジュールとも関連付けることが可能になります。

見込み客に活動/TODOを追加してみよう

F-RevoCRM基本操作シリーズ、今回は、見込み客に活動/TODOを追加します。

インポートってどうするの？

インポートとは、各モジュールにおいてCSVデータを一括して取り込むことが出来る機能です。F-RevoCRMではこの機能が複数、標準で用意されています。※管理者権限を持つユーザーのみ設定が可能です この機能を使用することで、「Excelで管理していたバラバラデータ」→「F-RevoCRMで一括管理」といったことができます。

ワークフロー機能の操作方法

テレワーク中のプロジェクト進捗把握が難しい…その解決法は？

F-RevoCRM7.3【画面の構成】

F-RevoCRM 7.3のダウンロードはもうお済になりましたか？今後、定期的にF-RevoCRM 7.3についてのご紹介をしていきたいと思います。 まずはF-RevoCRMを使用する上で基本となる画面構成についてです。

インポート機能ってあるの？

F-RevoCRMにもインポート機能が備わっています。既存のシステムからCSVファイルをエクスポート、Excelで管理していた顧客情報。インポートするデータをcsvで用意すれば、一括でインポート可能で、顧客－案件など、モジュール間の関連付けも含めて初期データを手早く作成することができます。 CSVのデータはUTF-8形式とISO8859-1形式が選択できます。（顧客担当者情報をインポートするときは「VCFファイル」を選択することもできます。） 但し、1000件を超えてくるとインポートの処理に時間がかかるのというのと、UTF-8形式では各項目は””(ダブルコーテーション)で括る必要がある、というあたり注意が必要です。※ここで『何を言っているの？？？』『それどうやってやるの？』という方は無理せず得意な方か、専門の会社に相談した方がよいと思います。文字化けなどのトラブルと無駄に格闘することになります…。 このように便利なインポート機能ではありますが大量のデータをインポートの前には数件のテストデータにてテストしてみることをお勧めします。

F-RevoCRM7.3【見込み客の登録】

F-RevoCRM7.3基本操作シリーズ、今回は、顧客管理の「入り口」にあたる見込み客の登録がテーマです。こちらに登録したお客様が、のちに顧客へ昇格して、様々なモジュールと結びついていきます。

予定表の「繰り返し設定」を有効活用しよう！

F-RevoCRMの予定表では、毎週行う会議や毎月特定日の行事などの定例スケジュールの設定をかんたんに行うことが可能です。

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