F-RevoCRM7.3基本操作シリーズ、今回は「リスト」機能をご紹介します。データが一覧として表示される際、条件を設定して絞り込むことが可能になり、より早く知りたい情報へのアクセスを可能にします。
F-RevoCRMの基本操作をご紹介するシリーズ。今回は、見込み客が晴れて顧客になった際の昇格・データ引継ぎの方法をご紹介します。見込み客を顧客に昇格することで、受発注などの商談段階のモジュールとも関連付けることが可能になります。
F-RevoCRM基本操作シリーズ、今回は、見込み客に活動/TODOを追加します。