自分の担当の取引先の案件が開始したら、顧客情報に紐付けて案件登録をしましょう。その後、案件が進んでいき、見積もりを出す段階になった際、登録していた案件モジュールから、見積書を作成することができます。また、予め自社の商品やサービスごとにマスタ登録(金額や型番など)をしておけば、その情報も引継ぎでもってくることが出来ます。
見積りモジュールより、販売受注を生成すると、見積り情報が引き継がれて表示されるので受注処理の際に一から作成する必要はありません。顧客情報に基づいて作成された見積書のデータを再利用して、受注処理をボタン1つで完了させられます。
購買発注でも、予め商品やサービスごとにマスタに登録(この場合、納入業者など)しておけば、担当者の入力の手間が省け、スムーズに発注データを作成することができます。
販売受注より請求書を作成すると販売受注情報が引き継がれて表示されるので請求書を簡単に発行できます。
作成した請求書はPDFでエクスポートする事が可能です。紙で管理していた請求書をF-RevoCRMで管理すれば、誰でもその情報を検索・出力することが可能になるため、請求書を探す手間がなくなる上に、社員間の共有も簡単になります。
取引先から案件に関する書類や契約書等を受け取った際に、紙ベースの書類のまま残さずに、PDF化して保存できます。保存する際に、そのドキュメントに関連する顧客や案件情報に紐づけて保存することで、社員間共有や内容把握がカンタンに行えます。
顧客情報を中心とした豊富な標準モジュールで顧客接点を統合的にマネジメント!
医療業界なら「顧客情報」を「患者情報」に、不動産業なら「製品情報」を「物件情報」といったように、モジュールの変更も項目設定も簡単にプログラムレスで対応可能!n業種・業務にあわせて、柔軟に設定ができるので多種多様な業種で活用いただけます!