Archives with tag 営業支援（SFA)管理

紙管理からCRMへ！F-RevoCRMで営業部の情報管理を見直す方法

外回りやお取引先との商談といった大きな仕事のため後回しにしてしまいがちな営業部における情報管理の見直し。営業部において情報管理はなぜ重要なのか、そして管理方法はどのようなものであるべきかについてご紹介します。

営業部門の課題解決に役立つツールとは？

営業部門における情報管理は複雑で、属人化や他部門との連携不足、Excelによる見積や請求書作成の手間などが頻発するのが課題です。当記事では、営業管理の効率化を目指し、顧客管理システムの活用に焦点を当て解決すべきポイントを解説します。営業部門の情報管理に関する悩みをお持ちの方や、業務改革に興味がある方に向けたコンテンツです。

営業のスケジュール管理はCRMで効率化できる

営業は、商談に加え、様々な事務作業を抱えており多忙になってしまいがち。そこでCRMを活用してスケジュール管理することで営業の一日をどのように効率化できるかをご紹介します。商談の準備・報告も、営業の評価・アドバイスもF-RevoCRMこれひとつで効率化させましょう！

F-RevoCRMで、請求書のフォーマット変更にもう悩まない！

請求書発行の際、記録の見直しに時間がかかる。さらに取引先や製品によっては請求書に書き加えておきたい項目も。こんなとき、F-RevoCRMがあれば請求書フォーマットの編集もできて使い分けも簡単、必要な時すぐにワンクリック発行！F-RevoCRMで請求書の発行をさらにスマートに。

最速でペーパーレス化を実現する方法～電子帳簿保存法改正の対策とは？～

カスタマーポータル機能で顧客満足度アップ間違いなしの活用術を大公開

お客様自身が「知りたい情報を簡単に閲覧できる機能」がほしい。企業とお客様で情報を共有したい。請求書をいちいち郵送で送る手間、なんとかしたい。など企業と顧客間の情報共有がスムーズにできると、業務効率は一気にアップします。それをお助けする機能が『カスタマーポータル』です！

[活用事例] 統合型CRMのF-RevoCRMで「販売管理」を効率化

見積書や請求書…間違えないように作るのは本当に大変。それ、F-RevoCRMにお任せください。F-RevoCRMは受発注や在庫などを一元的に管理し、帳票の作成や、PDF出力などができます。販売管理をもっとスマートに！

顧客接点の多様化にF-RevoCRMはどう対応する？

F-RevoCRMは、それぞれの部署や顧客接点から得る情報を一元管理し、 顧客志向に基づいたマーケティングができます。見込客、顧客企業、担当者など大切なお客様の情報をスマートに管理し、マーケティングや営業支援にスムーズに活用できる仕組みになっています。