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F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（５）ユーザー＆アクセス制御　「役割」

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 ユーザー＆アクセス制御　「役割」 今回よりCRMシステムで重要な機能になります「ユーザーとアクセス制御」についてご説明します。特定のモジュールや特定の項目に対して一定の権限が無いとアクセスを制限したり、編集できないという制限をかけて業務の管理を行うことが出来ます。 本日は「役割」の設定を行います。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。   左メニューの「役割」を選択してください。   初期状態では以下のように英語の表示になっています。   Organizationの右にマウスを持って行くと「＋」ボタンが出ますのでクリックします。   役割の追加画面になります。　先ずトップの階層の「社長」（または「会長」）を入力します。   保存すると以下のようになります。   同じ要領で社長の右の「＋」をクリックして１つ下の階層の「営業部長」を作り、営業部長の右の「＋」をクリックして「営業課長」を作ります。営業課長の下に営業担当を作成します。   英語の役割が残っていますので、これを削除します。　CEOの右にマウスを持って行くと「ゴミ箱」アイコンが出ますのでクリックします。   役割は単純に削除出来ません。（その役割に従属する役割があった場合にそれらが宙に浮いてしまうからです。）   CEOへは「社長」を割り当てします。   こんな風になります。   同じ階層の役割を割り当てて行きます。最終的には以下のようになります。     次回は、役割を使用したアクセス制御の設定を行います。   新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（４）他の設定

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。 今回はシステム設定の「他の設定」の下記をご説明します。 お知らせ 在庫：諸条件 通貨 レコード番号のカスタマイズ 課税計算 お知らせ F-RevoCRMを利用するすべてのユーザー（社員）にお知らせを表示する機能です。通知したい内容を入力して保存します。 画面上部にお知らせの内容が表示されます。 在庫：諸条件 「見積り」「請求書」「販売受注」「購買発注」の各モジュールの「諸条件」の既定値として適用されます。 通貨 他の通貨を追加する場合は「＋通貨の追加」をクリックします。 レコード番号のカスタマイズ 各モジュールを保存するとレコード番号が自動採番されます。レコード番号のプレフィックスや開始番号の変更ができます。 既定ではモジュール名の最初の3文字が採用されています。 （例）顧客担当者（Contacts）＝＞CON 課税計算 日本国内だけで運用する場合は初期設定の消費税で問題ありません。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（３）送信メール サーバーの設定

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。   送信メール サーバー F－RevoCRMでは電子メールを多用しますので、送信メールサーバーの設定を行います。 左メニューの「他の設定」を開き、「送信メールサーバー」をクリックします。 詳細画面が表示されすので、右上の「編集」をクリックします。 必要な情報を入力します。   *サーバー名  SMTPサーバーのアドレス ユーザー名  SMTPサーバーのアカウント パスワード  パスワード メール送信者  アカウントのメールアドレス 認証を行う  認証の有無   新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（２）自社の会社情報を登録します

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 自社の会社情報の登録 システムの共通情報として自社のデータを登録します。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。 左メニューの「テンプレート」をクリックして「企業の詳細」を選択します。 右上の「編集」ボタンをクリックします。 企業ロゴを登録して、各種情報を入力します。 入力が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

モジュール説明「顧客担当者」

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 「顧客担当者」モジュール 見込み客から面談等の結果、取引の可能性が出てくると「顧客担当者」として登録して管理していきます。 概要画面 概要画面では顧客担当者の情報、担当者の活動状況、最近の更新状況、コメントなどが一目で確認できます。 ①　概要のメイン  ②活動 営業マンがどのようなアクションをとっているのかを把握することが出来ます。  ③更新 レコードの更新履歴を素早く把握可能です。 ④コメント 営業マンとその上司とのコミュニケーションが記録されます。 項目 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

2015-09-09（水）F-RevoCRMお役立ちセミナーを開催します

企業がCRMパッケージを比較検討する際、世の中には多くのCRM/SFAパッケージがあり、情報過多の様相です。『無難に有名なセールスフォースがいいのかな・・・』という担当者も多いでしょうが、CRMを構築する上で、自社の導入目的とツールの適合性や、費用対効果の視点は欠かせません。 ・どんな企業がセールスフォースと比較した上でF-RevoCRMを選択しているのか?・どんな企業にF-RevoCRMはおすすめなのか?・自社に最適なCRMを構築する上で、他社のカスタマイズ事例を参考にしたい! など、自社のCRM構築をご検討されている方、オープンソースを活用した業務システムにご興味のある方、現在CRMのツール選定に関わっておられる方、あるいは現在利用しているSalesforceのコストを削減したい方にお勧めのセミナーとなっております。是非ご参加下さい。 ◆お申込み方法◆こちらのサイト(https://f-revocrm.doorkeeper.jp/events/29102)よりお申込み頂くか、お電話(Tel.03-6661-6801)、E-mail(info@thinkingreed.co.jp)でも承ります。本セミナーは少人数でのプライベートセミナーとなります。定員に達し次第、締め切らせていただきますので、お早めにお申込み下さい。

モジュール説明「見込み客」

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 「見込み客」モジュール 新規顧客の開拓、休眠顧客や潜在顧客の掘り起こしを行う起点になるのが「見込み客」モジュールです。 概要画面 概要画面では見込み客の情報、担当者の活動状況、最近の更新状況、コメントなどが一目で確認できます。 ①　概要のメイン  ②活動 営業マンがどのようなアクションをとっているのかを把握することが出来ます。  ③更新 レコードの更新履歴を素早く把握可能です。 ④営業マンとその上司とのコミュニケーションが記録されます。 項目 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

モジュール説明「マーケティング」

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 販売促進活動を管理するモジュール マーケティング・モジュールは広告、ダイレクトメール、メルマガ、展示会、セミナーなどの販売促進活動を管理するモジュールです。 標準の項目は以下の様な仕様になっています。 関連付けの活用 マーケティング・モジュールは新規開拓や休眠顧客の掘り起こしの起点になります。マーケティング・モジュールの右サイドバーの関連モジュールを活用して効果的な販売促進活動を行いましょう。 例えば、マーケティングの準備や会議は「活動」をクリックして関連付けて登録すると、後で参照や振り返りが容易になります。 また、マーケティングの結果、レスポンスが有り、引き合いから商談に発展したら「案件」を関連付けて登録しましょう。マーケティングからどの程度の商談に結びついたかを評価・分析することが出来ます。  マーケティング・モジュールを活用して効果的な販売促進が行いましょう。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（１）　概要説明

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 システム設定の概要説明 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。 設定の構成 設定は以下のの４つのグループで構成されています。 グループ 概要 ユーザー＆アクセス制御 本システムを使用するユーザーの管理。役割やプロファイルの設定。共有ルールの設定。ログイン履歴。 スタジオ 各機能モジュールの管理。フィールドや定義リストの追加、編集、削除。メニューの編集。 テンプレート 本システムを利用する企業情報の管理 他の設定 送信メールサーバー、通貨、課税等の設定。メールコンバーター、ワークフロー、スケジュールの設定。顧客ポータル、Webフォームの設定。 ユーザー＆アクセス制御 「ユーザー」は本システムを利用するユーザーの追加、編集、削除などの設定を行います。 「役割」「プロファイル」「グループ」「共有ルール」はそれぞれの切り口からユーザーに対するアクセス制御を設定します。アクセス制御はモジュール毎にそのモジュールの持つ項目単位でアクセス制御の設定が可能です。 ログイン履歴は全ユーザーのシステムへのログイン履歴を管理します。 スタジオ 「フィールドの編集」では各モジュール毎に項目を追加、編集、削除することが出来ます。 「定義リストエディタ」はフィールドが選択肢型の項目の選択肢を設定します。 「定義リストの依存関係の設定」ではある項目の選択肢が選択された場合に別の項目の選択肢に制限をかける機能です。 「メニューエディタ」は画面トップにあるナビゲーション・メニューに表示するモジュールを設定します。 「モジュールマネージャ」は本システムで使用するモジュールの有効化、無効化を設定します。 テンプレート 「企業の詳細」では自社の情報を登録します。 他の設定 「お知らせ」はシステムの画面上部にマーキーとして流れるメッセージを登録します。 「送信メールサーバー」「在庫：諸条件」「通貨」「課税計算」はシステムで共通して使う設定行います。 「レコード番号のカスタマイズ」では各モジュールで自動採番されるレコード番号をカスタマイズできます。 「メールコンバーター」はメールボックスを読み取り、見込み客・顧客企業などCRMのエントリを自動作成することができます。 「ワークフロー」ではモジュール毎に自動実行したいアクションを登録できます。 「コンフィグレーションエディター」では一覧表示でのページ毎の最大エントリ数等のシステムの各種設定を行います。 「スケジューラー」はワークフローやリマインダー送信等の自動実行の設定を行えます。 「顧客ポータル」では設置した顧客ポータルサイトの対する各モジュールの設定を行えます。 「Webフォーム」は見込み客や顧客担当者へ自動で取り込むWebフォームを作成できます。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

F-RevoCRM 6.2 無料ユーザーガイドを公開しました

新しくなったF-RevoCRM 6.2 を詳しくご理解頂く為、この度「F-RevoCRM 6.2 ユーザーガイド」を公開致しました。 下記のURLよりダウンロードいただけます。 https://test.f-revocrm.jp/download/ シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。「F-RevoCRM6.2」は、ベースとなる vtigerCRM にはないシンキングリード独自の機能を追加し、主に操作性向上、 便利機能充実を実現している点が特長となっています。 「F-RevoCRM 6.2 ユーザーガイド」では独自機能を始め各モジュールの特徴をわかりやすくご説明しております。F-RevoCRMをインストールしてご利用中のお客様、これからCRMの導入をご検討されているお客様にご利用、ご活用いただけれましたら幸甚です。 中身の抜粋です。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコードのダウンロード ダウンロードはこちらから

長谷川介護サービス株式会社様、F-RevoCRMを採用

ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （７）レポートに自動メール配信機能が追加されました！

６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 レポートに自動メール配信機能が追加されました！ 定期的にチェックしたい経営指標や毎日確認したい見込み客の増減などをレポートにしてメールで自動配信する機能が加わりました。 作成したレポートは、 毎日・毎週・特定の日付の指定時間に自動で送信されます。 では、実際に設定してみましょう。 昨日の新規見込み客を毎日朝メールで送信します。 レポートの一覧画面の上部にある「＋レポートの追加」から「詳細レポートの作成」をクリックします。   レポート名は「昨日の新規見込み客」とします。 各種項目を設定して「スケジュールレポート」にチェックを入れると下が入力できるようになります。 レポートを実行を「毎日」、時間を「08:00」、受信者を設定します。（別に指定したメールアドレスへ送信も可能です。） 後は順次項目を指定していきます。 フィルターの設定は（見込み客）作成日時を昨日にします。   一度設定を済ませれば、毎日定期的にレポートを受け取ることができます。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから

保守サービスソリューション『F-Revo フィールドサービス』の提供開始

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:””,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n \n \n \n \n \n\nシンキングリード株式会社(代表取締役 金丸 隆)は、株式会社シムトップスが開発・販売する iPad 等タブレットによるペーパーレス現場帳票ソリューション ConMas i-Reporter とオープンソースの CRM である F-RevoCRM を連携した保守サービスソリューション『F-Revo フィールドサービス』の提供を2015年6月より開始しました。 『F-Revo フィールドサービス』では、サポート窓口(コールセンターなど)と保守作業員が連携し、顧客対応を強化すると同時に、保守作業員の報告作業工数を大幅に削減することで、CS の向上と保守業務の効率化の両立を図ることが可能です。\n\n \n F-Revo フィールドサービスの概要: \n顧客が利用する製品やシステムに不具合が生じた際、提供元の企業のサポート窓口に問い合わせますが、多くの場合、問合せを受け付ける部署と、実際に修理や保守点検を行う部署は異なります。このため、サポート窓口と保守作業員の連携がうまく取れていないと、訪問の日程調整が折り返しのとなり、顧客をお待たせしたり、不具合の内容を何度も説明させることになるなど、保守サービスの受付け~保守作業員の訪問までのプロセスが顧客満足に与える影響は甚大です。また、保守作業員が現地で行った作業について、費用請求や記録のため、紙で記入した報告書を後から事務所に戻って Excel や基幹システムなどに転記する、といった作業が発生し、大きな負担となっていることも多くあります。\n\nF-Revo フィールドサービスでは、コールセンターなどのサポート窓口が F-RevoCRM 上で顧客の情報と保守作業員のスケジュールを確認しつつ一時対応を行い、速やかに保守作業員に引き継ぐことができます。保守作業員は引き継がれた情報を確認しつつ、現地で修理や点検作業を行った内容を、iPad 上で報告し、現場で業務を完結することができます。iPad 上の報告書式は、使い慣れた既存の紙や Excel イメージをそのまま利用できるため、違和感なく利用でき、入力の漏れやミスを防ぐこともできます。報告された情報を F-RevoCRM に連携することで、過去の保守履歴や故障の原因といった保守サービス提供に必要不可欠な情報を手間なく一元管理することも可能です。\n\n \n F-Revo フィールドサービスの主な機能: \n \n \n \n 顧客企業情報管理 \n 顧客担当者(名刺)管理 \n 問合せ情報管理 \n 予定表 \n \n \n 活動履歴管理 \n FAQ(よくある問合せ) \n 顧客資産情報管理 \n ドキュメント管理 \n \n \n 問合せ管理 \n レポート(分析)機能 \n 基幹システム連携 \n 現場帳票作成、編集、保存 \n \n \n 入力方式指定 \n 写真撮影 \n 必須項目指定 \n 帳票定義(ノンプログラミング) \n \n \n グループ(権限)管理 \n オフライン入力 \n \n \n \n \n \n \n F-Revo フィールドサービスの活用イメージ： \n\n\n \n サービス・価格（クラウド型）： \nお問い合わせください。\n\n \n ConMas i-Reporter について： \nConMas i-Reporter は、使い慣れた紙の帳票を、そのままiPad の電子帳票にデジタル化、デジタル入力と手書き入力を融合させたペーパーレス『現場』記録・報告・閲覧ソリューションです。\n株式会社シムトップスが開発し、シンキングリードはシムトップス社と販売代理店契約を結んでおります。\nConMas i-Reporter Web サイト：http://conmas.jp/\n\n \n F-RevoCRMについて： \n『F-RevoCRM』は、高機能なオープンソースCRMアプリケーションとして世界中で活用されているvtigerCRMをベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にカスタマイズを行ったフリー＆オープンな高機能CRMアプリケーションです。\nF-RevoCRM Webサイト：https://test.f-revocrm.jp/\n※『F-RevoCRM』はシンキングリード株式会社の登録商標です。\n\n \n\n＜会社概要＞\n【社名】　シンキングリード株式会社\n【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ）\n【設立】　2008年7月28日\n【資本金】　9,148,000円\n【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発\n【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp\n\n【本件に関するお問い合わせ先】\n企業名：シンキングリード株式会社\n担当者名：徳田・高橋\nTEL：03-6661-6801\nEmail:info@thinkingreed.co.jp\n\n \n \n “}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （６）レポート機能　グラフレポートが作成できます！

６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 レポート機能　グラフレポートが作成できます！ 今までの集計や分析を一覧表示するレポートに加えバージョン6.2からはグラフレポート機能が加わりました。集計結果や分析結果をビジュアル的に表現できます。 例として見込み客の地域分析をグラフレポートにしてみましょう。 「レポート」を開いて「＋レポートの追加」で「グラフの作成」を選択します。   レポート名を付けましょう。今回は「見込み客の地域分布」とします。 保存するフォルダは「見込み客のレポート」を選択します。 主要モジュールは「見込み客」を選択します。   条件を設定します。 （見込み客）市町村区が空でないレコードを指定します。 選択できるグラフの種類は4種類です。 円グラフ 棒グラフ（縦） 棒グラフ（横） 折れ線グラフ 今回は棒グラフ（縦）を選択します。 グループ集計フィールドは市町村区を設定してレコード数を集計します。 「グラフ作成」をクリックします。 とても簡単にグラフレポートが作成できます。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから

店舗情報管理システム『F-Revo店舗日報』の提供開始

シンキングリード株式会社（代表取締役 金丸 隆）はiPad等タブレットとSFAを組み合わせた店舗情報管理システム『F-Revo店舗日報』の提供を開始しました。『F-Revo店舗日報』ではiPad等のタブレットを利用し、流通本部やメーカーが売り場の様々な情報を集め、共有し、経営判断や営業活動に活かすことが可能です。シンキングリードはF-RevoCRM導入サービスやカスタマイズなどのサービスを通して、売り場の情報の活用や、魅力的な売場づくり、営業の効率化といった取組みを支援して参ります。 iPadを活用した店舗システムとしては、近年クラウドサービス型で提供される、モバイルPOSレジ(※)が広まっていますが、POSの情報からは見えない、来店客や販売員の接客、売り場の状態など、売場の多様な情報について、各店舗では紙・FAXでやり取りされ、多くの手間をかけているというケースがあります。 またFAX等で報告されたデータは二次利用が難しく、キャンペーン企画や、バイヤーとの商談などに活用するには多くの手間が掛かります。 POS：Point of Sales(販売時点情報管理) F-Revo 店舗日報は、店舗にタブレットさえあれば、様々な業種、業態に合わせて、売り場の情報を集め、共有し、経営判断や営業活動に活かすことが可能です。また、OSS(オープンソースソフトウェア)の利点を生かし、取得したい情報項目などを自由に設定し、他システムとの連携、カスタマイズも容易に行う事ができます。 報告業務を簡素化し、売り場についてよりリアルで新鮮な情報を本部とタイムリーに共有 魅力的な売場づくりや、店舗にとって価値ある提案が可能に 売り場や営業の予定／活動情報から、精度の高い意思決定や明確な指示が可能に 販売員の接客方法、話法などを効率的に指導 店舗(顧客)管理 予定(活動)管理 顧客担当者(名刺)管理 店舗日報管理 営業日報管理 製品管理 ドキュメント管理 問合せ管理 レポート(分析)機能 POS連携(※) 基幹システム連携(※) 要件定義、開発を伴う機能 クラウド型、オンプレミス型、いずれの方式でもご提供可能です。 詳細はお問合せください。 『F-RevoCRM』は、高機能なオープンソースCRMアプリケーションとして世界中で活用されているvtigerCRMをベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にカスタマイズを行ったフリー＆オープンな高機能CRMアプリケーションです。 F-RevoCRM Webサイト：https://f-revocrm.jp/ 『F-RevoCRM』はシンキングリード株式会社の登録商標です。 ＜会社概要＞【社名】　シンキングリード株式会社【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ）【設立】　2008年7月28日【資本金】　9,148,000円【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】企業名：シンキングリード株式会社TEL：03-6661-6801Email:info@thinkingreed.co.jp

ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （５）予定表の操作性を強化！

６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 予定表の操作性を強化！チームメンバーも一緒に登録 一つの案件や商談に複数のメンバーで取り組む場合に活動情報の登録時に他のユーザーを招待すると招待したユーザーの予定にも自動で登録され、複数 人の予定を一度の操作でまとめて登録できるようになりました。 登録されたスケジュールは「共有の予定表」で確認できます。   予定表　ドラッグ・アンド・ドロップ対応 予定表の操作が強化され、Google カレンダーのように登録した予定や活動結果をドラッグ・アンド・ドロップで移動することができるようになりました。 ちょっとした機能追加のようですが、実はとても大切なのです。どんな優れたシステムも現場で使いやすくなければ当初目的としていた効果が出ません。シンキングリード株式会社は長年のコンサルティングの経験からこの事を学び、開発コストはかかるけれどもこの機能を付け加えました。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから

ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （４）顧客企業の概要画面の強化！

６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 顧客企業の概要画面の強化！　案件の一覧表示を追加しました 顧客企業の概要画面に案件の一覧が表示されるようになりました。 従来は顧客企業画面でその会社に関する過去、現在の案件を見る場合、関連メニューから「案件」をクリックして画面遷移しなければなりませんでした。 新しくなったF-RevoCRM6.2では関連メニューをクリックすることなく、 顧客企業の概要画面をスクロールするだけで関連付けられた案件の一覧を確認できます。 ある企業に対して過去にどんな案件があり、それがどうのような結果になったを知ったり、現在どのような案件が進行していて、その営業ステージがどの段階かを素早く把握することが出来ます。 シンキングリードはCRMシステム構築のコンサルティングを通して、CRMシステムが有効に機能する為には、あらゆる情報が顧客企業や顧客担当者と連携することが重要と考えています。 ちょっとした機能追加のようですが、実はとても大切なのです。どんな優れたシステムも現場で使いやすくなければ当初目的としていた効果が出ません。シンキングリード株式会社は長年のコンサルティングの経験からこの事を学び、開発コストはかかるけれどもこの機能を付け加えました。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから

ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （３）予定表機能の強化！

６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 予定表機能の強化！ VTigerCRMの場合、予定表で活動を登録しようとすると「クイック作成」の画面になります。 クイック作成だと必須項目のみの登録で詳細な情報の登録を行おうとすると画面遷移してしまいます。 F－RevoCRM6.2では予定表から活動を登録する場合、ポップアップ画面が出て全ての情報の登録が行えます。   CRMとして本当に機能するには 「顧客企業」、「顧客担当者」及び「案件」との 関連付けができることです！ なぜ、活動登録で全部の情報を入力する画面が大切かというのは、活動が顧客や案件と紐付いた状態で管理されることです。そうでなければ単なるスケジュール管理ソフトになってしまいます。 ポップアップした画面から顧客企業や案件を選択するだけです。 しかも画面遷移しないので何度もクリックして元の予定表に戻る作業は不要です。 ちょっとした機能追加のようですが、実はとても大切なのです。どんな優れたシステムも現場で使いやすくなければ当初目的としていた効果が出ません。シンキングリード株式会社は長年のコンサルティングの経験からこの事を学び、開発コストはかかるけれどもこの機能を付け加えました。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから

ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （２）活動情報がポップアップ！

６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 営業マネージャにとって日々営業マンの活動をチェックして適切な指示、アドバイスを送ることがとても大切です。VTigerCRMでは予定表にある活動の詳細を確認する為には都度その活動を開く必要があります。 F－RevoCRM6.2の独自機能として、予定表の活動にマウスを重ねると内容がポップアップする機能を加えました。 これなら瞬時に内容を把握できますね。 ちょっとした機能追加のようですが、実はとても大切なのです。どんな優れたシステムも現場で使いやすくなければ当初目的としていた効果が出ません。シンキングリード株式会社は長年のコンサルティングの経験からこの事を学び、開発コストはかかるけれどもこの機能を付け加えました。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから

ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （１）掘り起こし機能　最終活動日を自動登録！

６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 営業活動をマネージメントしていく上で各顧客企業や顧客担当者に対してどのようなアクションをいつ行い次のアクションをどう取るといった管理が非常に大切です。 そこで、F－RevoCRMでは「最終活動日」という項目を作り、最後に行った活動の日付を自動登録する機能を追加しました。 活動結果を登録すると関連付けされた見込み客・顧客企業・案件・顧客担当者の項目「最終活動日」に「終了日時」が自動で登録されます。また、顧客企業の活動履歴に紐付く案件や顧客担当者 の活動履歴が全て表示されます。 これにより、〇日間放置しているまたは未活動の顧客・案件を簡単に抽 出したり、顧客企業の活動履歴をみればその顧客の全ての活動を簡単に確認できるようになりました。 更に活動の登録項目に、次回の予定を登録す機能も追加しました。   新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから