地方中小企業で実現！エクセルの顧客管理からCRMへ移行の事例
非効率なExcel管理と顧客対応の品質に課題を抱えていた大谷商会様がF-RevoCRMを導入し、課題解決に取り組んだ事例を紹介します。
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【導入事例】事業所や部署ごとに散在するExcel顧客管理をCRM導入で改善
Ｉ社は、SMO事業を行っており、取引先である医療機関や治験実施機関の情報や、扱っている商談の内容などを全て各事業所ごとにExcel管理していました。 事業所の中でも担当者ごとに管理内容が異なる上、どのExcelファイルが最新バージョンなのかわからなかったり、事業所間で情報共有するのに時間がかかったりと、きちんとデータの整理ができていませんでした。そのため、顧客情報の一元化や業務効率向上の実現を目的にF-RevoCRMを導入しました。
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脱エクセルのメリットとは？エクセル管理とシステム管理の徹底比較！
中小企業を中心に「自社はエクセル管理で十分」「現状エクセル管理で事足りるが将来的にはシステムに移行すべきか思案中」という方は増加しています。そこで当記事ではExcel管理する上での業務のメリット・デメリットを考え、顧客管理のシステム化が有効かどうかを考察します。
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